HKEEC

BE102 ETHICS AND BUSINESS*

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

Module 1

Ethics and Business

道德與商業

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• Nature of Business Ethics​​​​​​

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* BUSINESS ETHICS PROGRAM - 持牌保險代理人必修 [道德法規]培訓時數 / IA Compulsory CPD hours

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BE105 ETHICAL PRINCIPLES IN BUSINESS *

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 2

Ethical Principles in Business

商業道德原則

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• Moral Decision-making

• Concept of Utilitarianism

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*BUSINESS ETHICS PROGRAM - 持牌保險代理人必修 [道德法規]培訓時數 / IA Compulsory CPD hours

IM108 INVESTMENT PORTFOLIO

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

Module 4

Investment Portfolio

資產組合投資

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• Modern Portfolio Concepts

• Managing Your Own Portfolio

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RM102 RISK MANAGEMENT AND INSURANCE

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 1

Risk Management and Insurance

風險管理及保險

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• Risk and its Treatment

• Insurance and Risk

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RM106 BUYING LIFE INSURANCE

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 4

Buying Life Insurance

購買人壽保險

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• Traditional Net Cost Method

• Net Payment Cost Index

• Annual Rate of Return

• 7 Rules When Purchasing Life Insurance​​​

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IM215 投资优先股

PREFERRED STOCKS INVESTMENT

(HKCAAVQ/IA APPROVED 中文课程)

Module 3

• 描述优先股的基本特征，包括其价值和风险。

• 讨论优先股股东的权利，并指出这些证券的一些常见特性。

• 了解投资价值的各种衡量方法，并识别投资者在优先股中使用的几种投资策略。

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IM105 DEBT INVESTMENT

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

Module 2

Debt Investment

債權投資

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• Fixed-Income Securities

• Bond Valuation

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IM102 EQUITY INVESTMENT

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

Module 1

Equity Investment

股權投資

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• Analyzing Common Stocks

• Stock Valuation

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IM109 REAL ESTATE & TANGIBLE INVESTMENT ( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 5

Real Estate and Tangible Investment

房地產及實物資產投資

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• ​Real estate investment objectives

• The valuation techniques used to estimate the market value of real estate.

• The investment such as gold and other precious metals​

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RM103 LEGAL PRINCIPLES IN RISK & INSURANCE

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 2

Legal Principles in Risk & Insurance

風險及保險法律原則

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• Fundamental Legal Principles

• Enterprise Risk Management

• Analysis of Insurance Contracts

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RM108 ANTI-MONEY LAUNDERING & CFT

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 5

Anti-Money Laundering & Counter-Financing of Terrorism

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

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• Identify the key concepts related to AML/CFT

• Explain the significance of identifying PEPs

• Describe the functions of domestic intermediaries in AML

• Recognize and report suspicious transactions.

• Apply the concept of a risk-based approach to AML/CFT​

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IM219 基金投资

FUND INVESTMENT

(HKCAAVQ/IA APPROVED 中文课程)

Module 4

•  描述基金的基本特征，并指出其作为投资 工具的优势。

• 区分开放式与封闭式基金、指数股票型基金及其他专业管理的投资基金公司类型。

• 讨论各种基金投资目标。

• 探讨基金提供的投资服务方式。

• 评估和选择投资基金时应考虑的变量，并计算互惠基金投资的回报率。​​​​​​​

IM213 市场效率与行为金融学 MARKET EFFICIENCY AND BEHAVIORAL FINANCE

(HKCAAVQ/IA APPROVED 中文课程)

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Module 2

• 描述有效市场的特征，解释市场异常现象的概念，并说明在市场高效运作时投资者面临的一些挑战。

• 总结显示股票市场有效性的证据。

• 列出四种决策陷阱，这些陷阱可能导致投资者在投资决策中犯下系统性错误。

• 解释行为金融学如何将市场异常现象与投资者的认知偏差联系起来。

• 描述技术分析的一些方法，包括移动平均线、图表分析以及各种市场技术状况指标。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

IM106 ALTERNATIVE INVESTMENT

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

Module 3

Alternative Investment

另類投資

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• Metaverse For Business

• Options: Puts and Calls​​

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IP101 INVESTMENT PLANNING

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 1

Investment Planning

理財規劃

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• Develop your investment goals

• Manage risk in your investments.

• Allocate your assets in the manner that is best for you.

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RM105 LIFE INSURANCE

( HKCAAVQ/IA APPROVED )

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Module 3

Life Insurance

人壽保險

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• Fundamental Life Insurance Principles​​​​

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IM212 回报与风险 RISK AND RETURN  ​

(HKCAAVQ/IA APPROVED 中文课程)

Module 1

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• 回报的概念、其组成部分、影响回报水平的因素以及历史回报。 

• 讨论货币时间价值在衡量回报和定义理想投资中的作用。

• 描述实际回报、无风险回报和必要回报，以及持有期回报的计算与应用。

• 解释内部回报率的概念与计算方法，以及如何找到增长率。

• 讨论可能影响潜在投资的主要风险来源。

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